疫情期間，生鮮消費、配送到家業(yè)務(wù)的需求猛增。根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年1月22 日至2月6日的兩周內(nèi)，主流生鮮平臺每天的新增用戶規(guī)模都在1萬以上，其中盒馬、京東到家和叮咚買菜在 2月6日當天的新增用戶均超過了4萬。

叮咚買菜和美團買菜是2020年北京生鮮賽道的新玩家。二者加入后，北京生鮮賽道群雄割據(jù)：前置倉另一家明星公司每日優(yōu)鮮大本營是北京，新零售“標兵 ”的盒馬在2017年進入北京市場，此外還有蘇寧菜場、京東生鮮，北京市場迎來了至少五個玩家的爭奪賽。

在銀河系創(chuàng)投合伙人蔡景鐘看來，叮咚買菜進入北京市場是一種“秀肌肉”的行為。他表示，前置倉模式要“開新城”，企業(yè)手上得準備億元級別的資金，而叮咚進首都北京，除了拉開架勢跟每日優(yōu)鮮挑戰(zhàn)，和美團買菜PK也是重點，其目的是以“ 強攻”占領(lǐng)同類競品中的領(lǐng)先地位。

目前在北京順義、十里堡、四惠東地區(qū)均有美團買菜的地推進行拉新、邀請用戶注冊會員活動。美團買菜的賣點在于“App+服務(wù)站”模式，相較于過去的 “小象生鮮”，美團買菜離居民區(qū)更近，裝修更簡單，比起主打?qū)嶓w零售的小象生鮮，美團買菜更為輕量化。

對美團而言，疫情助推了買菜業(yè)務(wù)的發(fā)展，“吃”作為剛需場景，市場分散而未出現(xiàn)龍頭，美團對這項業(yè)務(wù)的展開是順勢而為，也是想在其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭還未大面積發(fā)展買菜業(yè)務(wù)前搶占先機。

無論是叮咚還是美團買菜，要拉起用戶數(shù)據(jù)，補貼、滿減優(yōu)惠是最核心的手段，打開各種買菜App，108元新用戶禮包、低價購買優(yōu)惠券是首屏推送的常態(tài)。

前有同類型競品爭市場，后有公司幾萬名員工要養(yǎng)活，生鮮電商雖然頂著“得生鮮者得天下”的標簽，模式過重、成本居高不下的痛點依然使單個創(chuàng)業(yè)公司難以建立壁壘，只有不斷融資、輸入新鮮血液才能維持公司的現(xiàn)有體量。

不過，2019年全國生鮮賽道都遭遇了關(guān)店、倒閉潮。小象生鮮全面關(guān)店，盒馬在蘇州、昆山等地關(guān)店，呆蘿卜、妙生活、吉及鮮等模式過重的社區(qū)生鮮慘遭倒閉。從營收上看，即使是阿里重金支持的盒馬和騰訊背書的每日優(yōu)鮮也無法做到盈虧平衡—— 燒錢補貼、模式過重、毛利低是生鮮模式要跑通無法繞開的門檻。

事實上，生鮮賽道的幾大痛點北京市場都有：房租貴、人力貴、履約成本高。然而，在疫情的催化下，生鮮到家成為了2020年最受擁躉的買菜模式，無法出門的生活成為生鮮電商的復(fù)起之機。

據(jù)叮咚買菜近期公布的數(shù)據(jù)，2019年從上海擴張至深圳，已獲得了建立跨區(qū)域供應(yīng)鏈的能力，4個月內(nèi)基本覆蓋了深圳全市，用戶復(fù)購率 50%，成熟倉的毛利率為32%。

從距離上來看，“開城”有兩種模式：其一以樸樸超市從福州進入廈門市場為代表，由于和大本營城市相隔不遠，這類型的“開新城”可以共享很大一部分供應(yīng)鏈資源。第二種則是叮咚買菜進北京與樸樸超市進深圳的案例，可以協(xié)同和復(fù)用的供應(yīng)鏈就很少了。

蔡景鐘認為，2020年的生鮮電商有三大看點：其一是騰訊系的每日優(yōu)鮮能否持續(xù)領(lǐng)先，叮咚高歌猛進殺入北京是否能被更大的資本認可；其二是盒馬模式過大，今年探索小型化，mini如何高速發(fā)展；其三是美團買菜作為美團的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，能否占領(lǐng)一席之地。

生鮮賽道的“百團大戰(zhàn)”在2018年已經(jīng)結(jié)束，馬太效應(yīng)凸顯，2020會成為決定互聯(lián)網(wǎng)生鮮模式的關(guān)鍵一年。在疫情的黑天鵝后，頭部公司將一決高下。對于叮咚們來說，騰訊會投嗎？重量級 VC會跟投嗎？北京市場的表現(xiàn)很有可能決定下一輪資本的去向。

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